Разбор процессов
Описываем действия команды, данные и исключения. Выделяем задачи первой версии.
Рабочие системы для команды: заявки, клиенты, документы, задачи и отчёты. Собираем нужные действия в одном месте и настраиваем доступы под роли сотрудников.
Соберём данные, статусы и ответственных в рабочем кабинете. Команда будет видеть историю и следующее действие.
Сравним настройку готового решения и разработку. Предложим свой кабинет там, где ограничения действительно мешают.
Определим, кто видит, создаёт и меняет данные. Разделим права и важные действия по ролям.
Выберем полезные показатели, источники и фильтры. Свяжем отчёт с записями, из которых он складывается.
Сначала проверяем, решает ли задачу готовый продукт. Своя система имеет смысл, если работа требует особых правил, тесной связи с вашим сервисом или инструментов, которых нет в готовом решении. Определяем нужные операции и начинаем с процесса, который даст команде заметную пользу.
Пример рабочих статусов. Названия, переходы и права определяем под вашу команду.
Описываем действия команды, данные и исключения. Выделяем задачи первой версии.
Проектируем списки, карточки, поиск и формы под ежедневные операции сотрудников.
Настраиваем права на просмотр и изменение. Важные ограничения проверяем на сервере.
Добавляем согласованные показатели и журнал важных изменений, чтобы работа оставалась прозрачной.
Изучаем выгрузки и API текущих инструментов. Правила импорта и синхронизации фиксируем в смете.
Проверяем сценарии команды. Передаём код, доступы и руководство по основным действиям.
Интерфейсы, устройство продукта и демонстрации.

Программа лояльности
и кабинет бизнеса
На странице проекта — интерфейсы, устройство продукта и интерактивная демонстрация.
Открыть проектНа каждом этапе есть результат, который можно посмотреть и обсудить.
Разберём роли, данные и рабочие сценарии.
Покажем списки, карточки и статусы.
Соединим кабинет с источниками данных.
Проверим доступы и подготовим описание.
Порядок и объём работ согласуем под проект. Демонстрации помогают внести изменения до следующего этапа.
CRM или админ-панель для выбранных процессов, исходный код, правила доступа и инструкции для команды. Состав отчётов, подключений и переноса данных согласуем до разработки.
Стартовая цена относится к указанному объёму. Итоговую стоимость и границы работ согласуем до разработки. Хостинг, тарифы API и внешних сервисов рассчитываются отдельно.
Опишите операции, которые приходится выполнять вне системы, и ограничения, мешающие команде. Сравним настройку готового продукта со своей разработкой. Если готовое решение закрывает задачу, создавать новое только ради собственного интерфейса не нужно.
Для небольшой админ-панели ориентир — 6–8 недель. CRM с несколькими процессами, импортом и интеграциями может занять 2–3 месяца и больше. По согласованному объёму подготовим план с демонстрациями рабочих разделов.
Сначала изучаем пример выгрузки: поля, связи и дубликаты. Затем согласуем правила переноса, проверяем пробный импорт и только после этого переносим основной объём. Работу с данными учитываем отдельной частью сметы.
Проектируем экраны вокруг привычных задач, обсуждаем прототип с людьми, которые будут пользоваться кабинетом. При передаче показываем основные действия и готовим инструкции. Сложные процессы можно внедрять поэтапно.
Да. Сначала запускаем один процесс и проверяем его в работе команды. Следующие разделы добавляем по согласованному плану, учитывая уже собранные данные и обратную связь.